Steuerliche Erfassung · Steuerberater vs. selbst · mit KI

Steuerberater beauftragen oder den Fragebogen selbst mit KI ausfüllen?

Für die steuerliche Erfassung gibt es zwei gängige Wege: eine Steuerkanzlei beauftragen, die den Fragebogen übernimmt, oder ihn selbst ausfüllen. Beides ist zulässig — der Fragebogen selbst erfordert keine Steuerberatung im rechtlichen Sinn. Diese Seite vergleicht Kosten, Aufwand und Grenzen beider Wege und zeigt, wo ein geführtes Interview mit KI den Unterschied zwischen beiden verkleinert.

Die beiden Wege im Überblick

Beauftragst du eine Steuerkanzlei, übernimmt diese die komplette Erfassung inklusive individueller Einschätzung zu Rechtsform, Gewinnermittlung und Umsatzsteuer-Optionen — verbunden mit einer Gebühr, die sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) richtet und je nach Aufwand unterschiedlich ausfällt.

Füllst du den Fragebogen selbst aus, sparst du diese Gebühr, trägst aber auch selbst die Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben. Ein geführtes Interview mit KI-Erklärungen schließt einen Teil dieser Lücke, ohne eine Steuerberatung zu ersetzen.

Was eine Steuerkanzlei zusätzlich leistet

  • Individuelle rechtliche Einschätzung und Beratung nach § 5 StBerG, die eine Software nicht erbringen darf.
  • Übernahme der Verantwortung für die steuerliche Einordnung im Rahmen des Mandats.
  • Laufende Betreuung über die Erfassung hinaus, etwa bei Steuererklärungen und Betriebsprüfungen.
  • Direkter Ansprechpartner bei komplexen Fragen, etwa internationalen Sachverhalten oder Umwandlungen.

Was ein geführtes Interview mit KI leistet — und was nicht

Was die KI leistet

Erklärt jedes Feld verständlich, schlägt Antworten aus dem Kontext vor, prüft auf Plausibilität und Widersprüche und bereitet ein ELSTER-fertiges Datenpaket vor.

Was sie nicht leistet

Sie entscheidet nicht selbst und berät nicht rechtlich verbindlich nach § 5 StBerG — die Freigabe jeder Angabe bleibt bei dir.

Wo sie besonders hilft

Bei klaren, häufigen Konstellationen wie Freiberufler:in, Einzelunternehmen oder Standard-GmbH-Gründung, wo die Fragen gut strukturiert beantwortbar sind.

Kosten und Aufwand im Vergleich

Die Beauftragung einer Steuerkanzlei verursacht eine Gebühr nach StBVV, die je nach Kanzlei und Aufwand variiert; genaue Beträge lassen sich pauschal nicht nennen, da sie einzelfallabhängig sind. Der Aufwand für dich selbst ist dabei gering, da die Kanzlei die Angaben erhebt und einreicht.

Das selbstständige Ausfüllen mit KI-Unterstützung ist kostenlos und dauert je nach Rechtsform und Vollständigkeit der Angaben in der Regel deutlich weniger als eine Stunde, verlangt aber etwas Eigenaufwand bei der Beantwortung.

Wann sich welcher Weg eher anbietet

Bei einer klaren, unkomplizierten Gründung — etwa als Freiberufler:in oder Einzelunternehmen ohne besondere Konstellationen — reicht das geführte Interview mit KI häufig aus, um die Erfassung korrekt und selbstständig abzuschließen. Bei komplexeren Fällen, etwa internationalen Bezügen, ungewöhnlichen Beteiligungsstrukturen oder anstehenden größeren Umwandlungen, ist eine zusätzliche Einschätzung durch eine Steuerkanzlei sinnvoll.

Beide Wege schließen sich nicht aus: Das Interview kann auch als Vorbereitung für ein Gespräch mit einer Steuerkanzlei dienen, um die eigenen Angaben vorab zu strukturieren.

Kosten, Aufwand und die Grenze der Beratung

Ein Steuerberater kennt Sonderfälle und haftet für seine Beratung — dafür kostet die Begleitung der Gründung Honorar. Den Fragebogen selbst auszufüllen ist kostenlos und für die meisten Standardgründungen gut machbar, solange die Angaben verstanden und geprüft werden. Rechtliche Steuerberatung darf und will unsere Software nicht ersetzen (§ 5 StBerG).

Unsere KI schließt die Lücke dazwischen: Sie erklärt jedes Feld, schlägt begründete Voreinstellungen vor und prüft auf Plausibilität, sodass Sie fundiert selbst entscheiden. Bei echten Zweifelsfällen — komplexe Beteiligungen, internationale Sachverhalte — bleibt der Gang zum Berater der richtige Weg.

Häufige Fragen

Ist es erlaubt, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung selbst auszufüllen?

Ja, dafür ist keine Steuerberatung erforderlich. Der Fragebogen kann von der Gründerin oder dem Gründer selbst ausgefüllt und über ELSTER eingereicht werden.

Was kostet die Beauftragung einer Steuerkanzlei für diese Aufgabe?

Die Kosten richten sich nach der Steuerberatervergütungsverordnung und variieren je nach Kanzlei und Aufwand; ein pauschaler Betrag lässt sich nicht seriös nennen.

Ersetzt die KI eine Steuerberatung?

Nein. Die KI erklärt, prüft und bereitet vor, entscheidet aber nicht selbst und berät nicht rechtlich verbindlich nach § 5 StBerG.

Wann lohnt sich trotzdem eine Steuerkanzlei?

Bei komplexeren Konstellationen wie internationalen Bezügen, ungewöhnlichen Beteiligungen oder anstehenden Umwandlungen ist eine individuelle Einschätzung durch eine Steuerkanzlei sinnvoll.

Kann ich beide Wege kombinieren?

Ja, das geführte Interview eignet sich auch, um die eigenen Angaben vorab zu strukturieren und damit ein Beratungsgespräch mit einer Steuerkanzlei effizienter zu machen.